家裝這個行業(yè)終究是要被不斷整合，終究是要良幣驅(qū)逐劣幣進入商業(yè)的正循環(huán)，至于誰能改變行業(yè)的游戲規(guī)則，真正有大格局的大平臺去解決行業(yè)發(fā)展難題，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，誰就會是行業(yè)真正的新物種。
細數(shù)中國家裝行業(yè)經(jīng)過20多年的歷程，這絕對是一個進化速度非常慢的行業(yè)，一直存在發(fā)展模式上的瓶頸，也沒有培養(yǎng)出真正意義上的規(guī)模化企業(yè)，而且大量的市場份額依然掌握在游擊隊手里，中小企業(yè)口碑差，業(yè)務模式飽受詬病，用戶體驗極低，消費者滿意度差，總結(jié)下來，感覺這個行業(yè)有無數(shù)個問題待解決。
過去幾年，資本市場對家裝行業(yè)有過短暫關(guān)注，也嘗試投出幾個獨角獸企業(yè)，但是最后的結(jié)果非常不理想，時間精力和金錢全部搭進去了，最后黯然離場，選擇轉(zhuǎn)移到更多“快”行業(yè)去收割。
如果將家裝行業(yè)的業(yè)務模式做拆分，在不界定傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司的前提之下，基本分為平臺型公司、重度垂直型公司兩大類。重度垂直也比較容易理解，以東易日盛、愛空間、百安居、橙家為代表的重度垂直公司，直接做交易，向C端業(yè)主直接交付，目前中國有十幾萬家中小裝修公司，尚未出現(xiàn)規(guī)模化企業(yè)。
在平臺型公司領(lǐng)域，早幾年以齊家網(wǎng)、土巴兔是代表性公司，主要采取流量變現(xiàn)為主的經(jīng)營方式，隨著近幾年行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展格局演變，除了齊家網(wǎng)和土巴兔之外，還有天貓、京東、大眾點評躋身于平臺陣營。但是不能忽視的是，隨著最近幾年國家成品房交付的政策驅(qū)動，演化出了一種新的平臺模式，以艾佳生活為代表的BBC平臺模式。
2017年，整個大家居行業(yè)都迎來上市熱潮，多家家居企業(yè)陸續(xù)完成資本化。在家裝行業(yè)中，東易日盛和名雕裝飾也先后上市，但是市值表現(xiàn)整體不算太好。而平臺化公司也開始完成IPO，2018年7月12日，發(fā)展11年的齊家網(wǎng)正式登陸港交所，市值范圍大概在四五十億港幣，成立于2008年的土巴兔也正式啟動了IPO計劃，同樣是赴香港IPO。
從齊家網(wǎng)和土巴兔兩家公司的招股書里披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，營收數(shù)據(jù)和凈利潤數(shù)據(jù)都不算很理想，齊家網(wǎng)在上市之后發(fā)布的第一個半年報終于扭虧為盈，實現(xiàn)小規(guī)模的盈利，這對齊家來說是一個正向的信號，土巴兔的財務數(shù)據(jù)比齊家網(wǎng)略好，但是表現(xiàn)遠稱不上出色。
我們分析之后，齊家網(wǎng)和土巴兔代表了中國家裝行業(yè)過去10年的代表性公司，在行業(yè)積累了一定的知名度，但是并沒有很好的把握市場機會，真正改變行業(yè)的痛點，做出真正規(guī)模化的企業(yè)，主要總結(jié)幾點原因：
第一， 這類平臺的營收模式主要以“平臺流量變現(xiàn)為主”，而且長期固守這樣的營收模式不變，倒賣流量，所以很容易被外界當成是行業(yè)的流量販子，跟入駐平臺的中小企業(yè)并沒有形成長期有效的鏈接和互動，只存在流量交易，這種交易模式非常淺，沒有跟隨行業(yè)變化而去做一些創(chuàng)新的業(yè)務模式。
第二， 團隊基因的問題導致新業(yè)務無法真正落地，在互聯(lián)網(wǎng)家裝火熱的那幾年，兩家公司也嘗試去做一些創(chuàng)新和突破，都曾嘗試去做一些重度垂直業(yè)務，嘗試自己去服務C端業(yè)務，也開啟很多分公司去試錯，但是試驗時間不長，就意識到團隊基因的重要性，團隊人員不具備去做直接交付的經(jīng)驗和能力，后來大都選擇把業(yè)務全面收縮，回歸平臺業(yè)務。
第三， 這類平臺在資本市場無法獲得高市值的回報，某種程度上也是基于上述的原因，在固守原有業(yè)務的基礎上，已經(jīng)達到一些瓶頸，新業(yè)務沒辦法起規(guī)模，甚至試錯失敗。大家都需要思考的是，在線上流量越來越不精準和成本越來越高時，沒有真正找到新的變現(xiàn)渠道和方式，資本市場無法看到可持續(xù)性的增長空間和預期。未來，線上和線下渠道都越來越多元化，這類平臺不再是中小裝修企業(yè)唯一的選擇，甚至有更好平臺出現(xiàn)時，他們是有可能被取代掉的，所以說，舊平臺會面臨巨大挑戰(zhàn)。
對于天貓、京東、大眾點評的平臺模式，長遠來看，這幾家大平臺都有比較大的用戶基數(shù)做支撐，隨著幾家公司最近幾年在家裝領(lǐng)域的不斷加碼和發(fā)力，也必然會在行業(yè)建立足夠的影響力，這也是這類平臺的品類開始從輕決策產(chǎn)品向重決策發(fā)力，新零售、線上線下相互深度融合，未來持續(xù)不斷的做大交易規(guī)模是必然的事情，而且在打法上跟齊家網(wǎng)、土巴兔會存在較大的差異化。
再說第三類平臺，以艾佳生活為代表的BBC模式最近幾年進入大家的視線，基于互聯(lián)網(wǎng)文明時代下的地產(chǎn)3.0的服務紅利，采用新模式新打法，對行業(yè)原有的交易方式進行重構(gòu)，改變行業(yè)原有的劣幣驅(qū)逐良幣的尷尬現(xiàn)狀，通過打造大家居生態(tài)圈的模式，對地產(chǎn)、家裝、家居、家電、智能化、設計、金融、物流進行價值鏈重構(gòu)，實現(xiàn)多方共贏。
簡單從幾個關(guān)鍵點來理解，對于行業(yè)，尤其是對于房地產(chǎn)公司而言，解決了定制精裝業(yè)務，也提高了房子的附加值。對于業(yè)主而言，可以擺脫房子和家當中曲折奔波冗長的供應鏈復雜體系，艾佳生活通過整合地產(chǎn)商、家裝服務商、設計師、產(chǎn)品供應鏈來打造打造生態(tài)服務圈，將產(chǎn)業(yè)分工重新做優(yōu)化調(diào)整，通過優(yōu)勝劣汰的方式來讓良幣驅(qū)逐劣幣，通過F2C的采購模式，通過設計版權(quán)化滿足用戶對家的審美訴求，真正滿足用戶的省心、省錢和審美的需求，解決從房子到家，成就美好生活，用戶買的不再是一個冷冰冰的房子，而是一個完整的系統(tǒng)的可以拎包入住的家。
建設大家居生態(tài)圈肯定需要推進落地，2018年5月31日，艾佳生活聯(lián)合東易日盛、愛空間、尚品宅配發(fā)起“中國大家居新時代聯(lián)盟”，本著聯(lián)合互利共贏的價值觀和靈魂，共同打破原有的利益結(jié)構(gòu)，把孤島連成價值綠洲，最終通過資源共享實現(xiàn)共同發(fā)展。
所以，總體幾點，其一，艾佳生活不是去搶占別人的飯碗和領(lǐng)地，而是帶領(lǐng)行業(yè)真正優(yōu)秀的企業(yè)在這個生態(tài)圈里做更大，也讓市場更加趨于規(guī)范化發(fā)展。
其二，艾佳生活的BBC模式代表著行業(yè)平臺模式的一種迭代，相比較行業(yè)原有平臺模式，與上下游合作伙伴鏈接更加有效持久，更容易建立信任和形成標準。
其三，順勢中國成品房交付的政策驅(qū)動，目前全國累計發(fā)布成品房政策28次，涉及到18個省，相關(guān)城市均規(guī)定自2018年起保障性住房及商業(yè)住宅全部實施成品房交付，長遠來看，未來成品房市場大有可為，艾佳生活是踩在趨勢的風口上，這種新模式代表著新的可能性。
發(fā)展至今，艾佳生活的模式不僅得到商業(yè)上的驗證，2017年，艾佳生活平臺實現(xiàn)103億元的訂單簽約金額，業(yè)務覆蓋多個省市，2018年計劃實現(xiàn)300億元的訂單簽約金額。同時，也得到了資本市場的認可，2016年9月，獲得達晨創(chuàng)投和正和島投資聯(lián)合投資的數(shù)億元A輪融資，估值超過10億元。據(jù)最新了解，艾佳生活目前已經(jīng)完成B輪融資，估值層面已經(jīng)正式躋身獨角獸陣營。
回到文章開頭的主題，中國家裝行業(yè)歷經(jīng)20多年的發(fā)展，一直都沒有培養(yǎng)出真正規(guī)模化的企業(yè)，行業(yè)集中度依舊分散，依然缺乏消費者品牌，經(jīng)常被調(diào)侃這是最后一個被互聯(lián)網(wǎng)改變的行業(yè)，我們需要認知清楚一點，這終究是一個緩慢發(fā)展的行業(yè)，堅決不能快，尤其是重度垂直業(yè)務快速復制多個城市時，操之過急的肯定會出亂子。站在更高的角度看更遠的未來，家裝行業(yè)原有平臺如果不迭代模式，未來的勢能會大大下降，甚至有可能被新平臺所迭代，這個行業(yè)終究是要被不斷整合，終究是要良幣驅(qū)逐劣幣進入商業(yè)的正循環(huán)，至于誰能改變行業(yè)的游戲規(guī)則，真正有大格局去解決行業(yè)發(fā)展難題，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，誰就會是行業(yè)真正的新物種。
